Zurich Quote and Apply

Zurich Cita y Apply es una aplicación móvil proporcionado por Zurich International Life Limited específicamente para el iPad de Apple y Android para su uso por los intermediarios financieros y socios de distribución en el Medio Oriente. Proporciona funcionalidad en línea para la realización de nuevas ilustraciones de negocio y aplicaciones para la jubilación, la inversión, el ahorro y productos de protección.

Características:
La gestión de casos - Capacidad para gestionar todas las actividades necesarias para completar una venta de uno o más productos a un solo cliente.

Presupuesto en línea - Creación de citas en línea y salida de PDF para los clientes basados ​​en normas de productos definidos con la capacidad de generar múltiples citas basadas en las necesidades del cliente que se puede tomar hacia adelante como aplicaciones.

Aplicar en línea - Finalización del formulario de solicitud de pre-pobladas con los detalles de la cita seleccionada con reglas de negocio garantizar la aplicación es válida antes de la presentación.

La captura de documentos - la captura de fotos y certificación de lucha contra el lavado de dinero (ALD) y documentos KYC en apoyo de la solicitud.

e-Firma - Firma electrónica de la cita, la aplicación y documentos capturados para su presentación.

Presentación electrónica - Presentación de las solicitudes de inscripción, ya sea a través de los distribuidores traseros función de oficina (cuando se requiera de investigación de antecedentes adicional) o directamente a Zurich.

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